はじめに:一方で、従来の実店舗小売業は衰退しており、他方では、電子商取引小売業が積極的にオフラインに戻りつつあります。 2018 年、新しい小売業の変革と発展は、やらなければならない段階に達しました。

新しい小売時代に入り、中国の伝統的な小売業界は常に困難、変化、変革に直面しています。単独で戦うことから電子商取引大手と協力することまで、彼らにとってニューリテールの重要性は、成長の余地を取り戻すのに役立つことです。過去 2017 年、業界は「ニューリテール」の概念を受け入れただけでなく、その実践への導入も加速しました。

昨年末、小売市場の状況を塗り替える可能性のある2つの大ヒットニュースが浮上した。1つは、アリババが「ニューリテール」と同義語で呼ばれるサン・アート・リテールに200億香港ドル以上を投資したことだ。後者は中国本土でRT-MartやAuchanなどのハイパーマーケットを400以上所有している。もう1つは、Yonghuiのスーパー種がAlibabaのHemaと競争できるようにするためのTencentのYonghuiへの投資である。

今年初め、カルフールはテンセントがカルフール中国に投資し、テンセントもカルフールにWeChatプロモーション、WeChat決済、クラウドコンピューティングなどのエコロジーサービスを提供すると発表した。

わずか 2 ～ 3 か月の間に、中国の伝統的な小売大手が次々と「結婚」し、アリババとテンセントが「オフラインで席巻」しており、その勢いは止められません。

ますます多くの伝統的な小売業者がオンラインとオフラインを組み合わせる傾向にあります。オムニチャネル マーケティング組織を構築し、より正確な消費者データを求めて競争し、柔軟なサプライ チェーンを変革します

従来の小売業とオンライン電子商取引の間にあったベルリンの壁は、一夜にして崩壊したように見えます。これら 2 つの巨大なシステムの統合が加速することで、新しいスーパーマーケット、生鮮食品市場、無人小売店などのトレンドが生まれています。

「新小売元年」の2017年が過ぎた。業界では一般的に、2018 年が新規小売業の本格的な勃発の年になると考えられています。

 

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利点が消えた後、危機が広がる

 

中国の新しい小売業界は、過去 1 年間で一連の劇的な変化を経験しました。

従来のオフライン小売業者は、新たな小売変革を実現するためにオンライン企業に依存する必要があり、アリババとテンセントは将来の小売業界を形成する 2 つの企業として認識されています。

一部の企業はアリババとの提携を選択しています: RT-Mart、Sanjiang、Xinhuadu (Bailian など)、また一部の企業は Tencent との提携を選択しています (Yonghui、BBK、Walmart、Carrefour、Heilan Home など)。

このパターンの変化は、オンラインとオフラインの当事者の両方の不安から生じているようです。両者はもはや報復や相容れない関係ではないが、友情を示すためにオリーブの枝を伸ばしている。

Zhengjian Brand Consultingの創設パートナー、Lin Yifan氏はYingshangcomに、過去には電子商取引企業はオンライントラフィックの恩恵を享受していたと語った。今日、トラフィックコストが上昇する中、大手電子商取引企業は、オフライントラフィックにはまだ多くの活用の可能性があり、オフラインにはオンライントラフィックには匹敵しない多くの利点があることに気づき始めています。

「たとえば、従来のオフライン小売業者の核となる利点はサプライ チェーンです。」

JDcom と Walmart の協力を例に挙げます。 JDcom はすでにフルカテゴリーの電子商取引プラットフォームであり、効率的なサプライ チェーンを持っていますが、ウォルマートのサプライ チェーンは JDcom よりも広く深く、グローバルな製品カテゴリは JDcom よりも複雑です。

両者がサプライチェーンの在庫を公開した後、消費者は京東のプラットフォームで注文を行う。消費者近くのウォルマート店舗からの配送が最適なルートであるとシステムが判断した場合、バックエンドが対応する店舗に指示を送信し、店舗スタッフが倉庫から商品を梱包する。

ウォルマートは長年実店舗に深く関わってきたため、地域のカバー力が向上しており、オフライン物流の効率を大幅に向上させることができる。

オフラインでのユーザーエクスペリエンスやアフターサービスもオンラインでは代替できない利点と考えられます。

業界幹部のHan Shitong氏はYingshangcomに対し、オンラインショッピングには豊富なカテゴリーがあるものの、依然として物理的なショッピングがもたらす実際の体験に代わることはできないと語った。 「オンラインであらゆる種類の服を選ぶのと同じですが、速達便を受け取るまでは服の質感に触れることができません。」

ニールセンが発表した「オンラインショッピング行動調査レポート」によると、消費者はオンラインショッピングをする際、オンラインチャネル（95％）とオフラインチャネル（77％）を組み合わせて商品情報を検索します。情報を探す際にはオンライン チャネルをより利用しますが、回答者の 40% は、店舗体験のためにオフラインの実店舗に直接行くと回答しました。

オンラインがどれほど繁栄しても、オフラインに完全に置き換わることはできないことがわかります。オフライン チャネルには上記の利点がありますが、オンライン トラフィックが削除されると、これらの利点を十分に活用できなくなります。

ジョーンズ ラング ラサールの広州小売不動産部門の副部長である孫燕梅氏は、実店舗の小売業者には 2 つの大きな問題点があると Yingshangcom に語った。1 つはオンライン トラフィックの不足で、もう 1 つは消費者との接続の問題です。

「トラフィックを収益化する方法と、製品と顧客の両方をデジタル化する方法は、近年、実店舗の小売業者が検討している問題です。」

現時点では、「新しい小売」の概念は、特に追い詰められているオフライン小売業者にとって、反撃の希望を見出している両者にとって、より良い一歩を見つけたようだ。

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アリババの剣とテンセントのオリーブの枝

 

オンライン大手との協力は必須の選択だが、従来の小売業者は「2つのうち1つを選択する」というジレンマに直面しなければならない。

しかし、アリババとテンセントの新しい小売レイアウトのロジックの違いが、アリババとテンセントの傘下に入った後の他の企業の協力の道筋を決定づける。

アリババは小売からスタートし、その新たな小売統合は、自社を中核として、物流、決済、会員権、その他のリソースの開放に重点を置いています。

アリババは、2014年4月のインタイムへの戦略的投資を皮切りに、2015年に蘇寧に283億人民元の戦略的投資を行った。2016年、アリババは三江ショッピングに21億5,000万人民元を投資し、2017年までに蓮花スーパーマーケットとサン・アート・リテールに投資した。

「これがアリババのスタイルであり、非常に強力です。」林宜帆氏は、オンライン企業に投資するかオフライン企業に投資するかにかかわらず、アリババは自社の能力をより信じており、投資された企業はアリババのレイアウトの駒になるだろうと分析した。

中国招商証券調査報告書は、アリババがプラットフォームを拡大し、多様なエコシステムを通じて企業に力を与えることで、無数の小規模なフロントエンドをサポートする「集中戦略」を提案していると考えている。フロントエンドのレイアウトに関して、アリババは、電子商取引、金融、エンタープライズ サービス、トラフィック分散、O2O、エンターテイメントなどのさまざまなインターネット シナリオをカバーしてきました。

アリババが出資する三江ショッピング事業のHema社はその典型的なケースである。自社の独立ブランドの運営に加えて、伝統的な電子商取引を「強化」し、資本参加を通じて伝統的な小売企業との協力関係を確立し、オンラインとオフラインの統合モデルを輸出している。

公開情報によると、2016 年 12 月 12 日、三江ショッピングの完全子会社である浙江浙海華迪網絡技術有限公司が設立されました。寧波と杭州の一部のHema加盟店はHemaと同社が共同運営しており、生鮮食品の電子商取引を入り口として利用し、APPやオフラインストアを通じて生鮮食品やケータリングサービスをカバーしている。

さらに、アリババとサン・アート・リテールが提携して以来、サン・アート・リテールはアリババのデジタルエコシステムを活用して店舗のデジタル化をノンストップで推進し、オンラインとオフラインの統合、最新の物流、パーソナライズされた消費者体験などの新しい小売ソリューションを460以上の店舗に適用している。

これと比較すると、テンセントはオフライン小売分野におけるエンパワーメント モデルについて異なる理解を持っています。

Tencent はソーシャル ネットワーキングを開始し、多くのトラフィックを抱えています。その新しい小売レイアウトは、このトラフィックのビジネスチャンスを見つけることを目的としており、フロントエンドにあります。

現在、テンセントの永輝スーパーマーケット、万達、黒蘭ホームの株式保有比率は5％を超えておらず、カルフールおよびBBKと戦略的協定枠組みを締結しただけである。

このような「水をつかむ」スタイルの投資手法は、テンセントがアリババとは異なることを示しています。分散型の権限付与を促進し、株式に投資する企業にはほとんど干渉しません。

現在、オフライン小売企業を支援するテンセントの組み合わせは、テンセント クラウド、ソーシャル広告、Youtu AI、WeChat (公式アカウント、ミニ プログラム、WeChat ペイメント) です。

リン・イーファン氏は、オフライン企業に現在最も不足しているのはトラフィックだと語った。 「オンラインでトラフィックを見つけて店舗を強化し、店舗のトラフィックの問題を効果的に解決する方法。この観点から、Tencent を選択することには、より実用的な価値があるかもしれません。」

Tencent は巨大なトラフィックコネクターです。 Tencent との協力により、企業は Tencent のトラフィック リソースを使用して、オンライン トラフィックを店舗や製品に変換できます。

リン・イーファン氏の見解では、今後の新しい小売業の発展は間違いなくオムニチャネルであり、オンラインまたはオフラインの個別のチャネルは存在しないでしょう。

したがって、テンセントは京東に投資し、京東との「京騰計画」を強化することを選択した。後者のサプライチェーンと物流流通における利点は、テンセントのオフライン機能の欠如を補うことができる。

JDcomとそのパートナーであるウォルマートを例に挙げると、JDcomが提供したデータによると、今年4月、京東道家にあるウォルマートの店舗の総注文量は前月比304%増加し、GMVも425%増加した。

昨年10月と比較すると、今年4月の注文量は当時の77倍となり、GMVは直接106倍に達しました。

国家統計局のデータによると、2017年の国内のソーシャルリテールの総売上高は約36兆GMV（総取引高）で、そのうちオンラインが占める割合は20％未満で、オフラインのGMVがまだ30兆近くあることになる。

したがって、電子商取引の巨人であろうと伝統的な小売業者であろうと、オフライン製品の競争は必然的に激しくなるでしょう。

実際、革新的な生鮮食品スーパーマーケット、小規模コミュニティビジネス、無人小売りなど、さまざまな新しい小売分野で、アリババとテンセントが主導する競争が本格化している。

 

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2018 年の従来型小売業: 大きなチャンス

 

それでは、2018 年の小売業界の発展の焦点はどこになるでしょうか? Yingshangcom とのインタビュー中、多くの業界関係者は、これは従来のビジネス形式の変革とアップグレードになると信じていました。

Kantar Worldpanel の統計から、全国の小売市場が非常に細分化されており、トップ 10 の小売業者の合計市場シェアが 40% 未満であることを理解するのは難しくありません。

 

データ ソース: Kantar Worldpanel

国内小売業者トップ 5 の中で、アリババ傘下のサン アート グループは市場シェアの 88% を占め、第 1 位となっています。 China Resources Vanguard、Wal-Mart、Tencent の JDcom は緊密な協力を行っています。 4位と5位のカルフールと永輝もテンセントと提携している。

「そろそろどちらの側にもつく時期だ。スーパーマーケットに関しては、ほとんどの決着がついた」。 RT-MartのCEO、Huang Mingduan氏はかつてメディアのインタビューでこう語った。

私がこれを言ったのは、テンセントが永輝の株式を取得し、アリババがRTマートの株式を取得し、カルフールがテンセントとの協力を発表し、BBKが取引を停止した後のことでした。しかし、ここまで市場が発展してきたので、たとえオフラインの大手プレイヤーが味方をしたくないとしても、選択を迫られることになると思います。

今年1月22日に一時停止を発表したBBKを例に挙げてみましょう。同社の事業はハイパーマーケット、ショッピングモール、コンビニエンスストアをカバーしており、電子商取引プラットフォームも積極的に構築しているが、最終的には今年立ち上げた「小売＋ケータリング」のフレッシュフードストーリーなど、新たな小売レイアウトでテンセントに加わることを選択した。

4月16日の時点で、これまで一度も「味方」をしたことのないチャイナ・リソーシズ・バンガードもJDcomと戦略的提携に達した。杭州と南京にあるチャイナ・リソース・バンガードのハイパーマーケット業態が京東道家に参入した。将来的には、全国の30以上の主要都市にある2,000以上の店舗を段階的にカバーする予定です。両社はオンラインとオフラインの統合されたデジタル サービス機能を共同で構築します。

現時点では、ハイパーマーケットの黄金時代にあった全国規模の小売企業はすべて、インターネット大手との関係を確立しています。

2018 年も、アリババとテンセント (JDcom を含む) が従来のビジネス形式での投資、買収、競争を続けることが予想されます。

まだ「味方」になっていない大手小売業者にとっては、短期的には、まずアリババやテンセントが味方する問題を、投資か合併・買収によって解決することになるだろう。

「（もしあなたが味方しなかったら）その時はどうなっていたでしょうか？アリババとテンセントはあなたを無視しました。つまり、世界でのあなたの地位が低すぎるということです。それは反ファッション的なものになっています。」武漢中白控股集団の元総支配人、万明志氏はかつてこう語った。

そうなると、従来の小売業態をどう変革していくかが核となる。 Lin Yifan 氏は、従来の小売業者のオフライン シナリオの変革とアップグレードは、新しいテクノロジーや新しいソリューションと切り離せないものだと考えています。

「2018年には、生鮮食品市場、無人小売店、コンビニエンスストア、個人商店、その他のビジネス形態であっても、従来の小売業態には大きなチャンスが生まれます。目を引く新しいものも数多く登場し、人々を快適にさせる新しい体験も生まれるでしょう。」

(出典: Yingshangcom)